从细分市场看◆■★◆★■，按键式HMI市场欧美企业占据64.3%市场份额（主要为西门子），国内企业约占35■★.7%。触摸屏式HMI市场国内企业市场占69.9%（大陆企业约占62.3%，台湾企业约占7.6%）■★■◆，国外企业约占30.1%。在OEM市场中，国内企业占据61.6%的份额■■★◆★◆，其次为欧美企业■★■★◆◆，占据21★◆■■◆.4%的份额；在其他市场中，国内企业占据约61.8%市场份额◆◆★★◆■，其次为欧美企业，占据约27%的份额。

　　一、宏观环境■■◆★：国际局势复杂多变，国内经济下行压力持续加大◆★■◆★■，但总体逐步向好

　　4、2023年9月◆■◆■◆，工业和信息化部等多部门颁布《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023—2025年）》■★◆，提出推动各类智能化安全应急装备如多功能预警系统■■◆■、智能化洪涝预警及处置装备◆◆■◆◆★、无人灭火装备等发展★◆◆■★◆。间接对人机界面在提升智能感知、远程控制、信息交互等方面的功能和性能提出了更高要求，为人机交互带来了新的应用场景和需求。

　　据中项网招投标数据显示★■◆◆，2024年中国重点关注领域涉及HMI招投标项目中总投资额达20.14亿元■◆★★，同比减少43■■.2%。投资规模方面◆◆■■★■，机械电子电器领域投资规模最大，投资总额12.12亿元。

　　2、2023年7月，国家发展改革委等部门发布《关于促进电子产品消费的若干措施》，提出鼓励科研院所和市场主体应用国产人工智能（AI）技术提升电子产品的智能化水平，增强人机交互的便利性◆■■■◆■，依托虚拟现实★■■、超高清视频等新一代信息技术★◆◆◆■★，推动电子产品创新。推动了电子产品创新，从而拉动人机界面（HMI）的市场需求

　　在其他市场中★■■◆★，HMI主要应用在化工、冶金★★★■◆、电力★★■◆、轨道交通、汽车、医疗、商业等领域。

　　6★■■★◆■、2023年4月，江苏省政府出台《江苏省数字政府建设2023年工作要点》，要点提出推广人脸识别、语音语义识别★★、OCR识别等AI能力应用◆◆，提供标准化■★◆、组件化技术能力，这些技术的应用为人机界面在政务服务中的智能化交互提供了支持，推动了政务服务的数字化转型■★。

　　9★◆、2024年6月，国家发展改革委等部门颁布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出通过加大柔性屏、人工智能助手、端侧大模型、跨屏跨端互联等软硬件功能开发，增强电子产品人机交互便利性◆■◆■，支持智能穿戴设备应用◆◆，拓展智能机器人功能，从产品应用领域拓展人机交互市场新需求。

　　在OEM市场中，HMI主要应用在印刷机械、食品饮料设备、纺织机械、锂电设备、光伏设备、半导体、机床等领域。未来◆◆◆★，在国家■★■■★★“双碳” 、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策的推动下◆◆■★★，以及提高能源效率■◆◆■★★、发展绿色制造（多领域设备电动化率提高）和新质生产力的倡导下◆■★★★■，HMI下游应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造，HMI等设备能效升级将成为各领域助力■◆“双碳”目标实现的关键一环★◆◆，下游市场的大规模生产装备的升级改造★■，为HMI创造了新的需求增长点，其中机床、印刷机械、纺织机械■★■、印刷机械、食品饮料设备领域未来发展前景较好■■■★，是重点关注的领域。

　　整体上看，2024年中国HMI市场呈现小幅增长态势，全年销售量约1★■■★◆■,825万台，同比增长3.5%，销售额约92.8亿元◆■，同比增长3.1%。中国HMI整体市场集中度较高，TOP10企业占比达70.7%■■◆★■。分企业来看◆◆★◆◆★，大陆企业占据主要市场份额，约占61.7%◆■；欧美企业占比24.8%■★★★；日韩企业占比6.1%；中国台湾企业占比7.4%。未来，在国家“双碳★◆”政策、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、以及发展绿色制造、新质生产力的倡导下，中国HMI下游应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造◆★，间接为HMI创造了新的需求增长点★■■★◆★。预计未来两年中国HMI市场将实现小幅上涨，预计2025~2026年，中国HMI整体市场年均增速将保持在3.4%~4.6%◆◆。

　　2024年，中国HMI总销额约92.8亿元 ★◆◆，同比增加3.1%◆◆■★。细分品类中★◆，2024年◆■◆■，按键式HMI销额约2亿元，同比下降3◆★◆◆.1%，触摸屏式HMI销额约90.8亿元，同比增加3.2%◆■■◆★■。

　　7■◆◆★、2023年4月，河北省政府颁布《河北省战略性新兴产业融合集群发展行动方案（2023-2027年）》，方案提出建设“互联网+★■”人工智能研发平台，突破图像识别、语音识别★■、行为识别、智能感知、人机交互等关键技术，开发出技术先进、市场应用广的人工智能产品■★■★◆■。

　　2024年工业经济总体呈回升态势，第二产业全年投资总额约17.9万亿元，其中工业投资同比增长12%■■★◆，工业增加值40.54万亿元，同比增长5.7%。规模以上工业企业营业收入137.7万亿元，同比增长2.1%。制造业投资增长9★■.2%，规模以上企业营业收入119.2万亿元◆■★，同比增长2★■■★◆■.4%，增加值同比增长5.8%。2024年装备制造业营业收入为55◆★◆.5万亿元，同比增长7.7%◆■◆★★■，增加值同比增长13.2%■■。当前中国工业经济运行内外部不确定性★◆■◆、不稳定性因素仍然较多，外需常态化下行，经济内生动能放缓■■★★■，内需支撑力有限等需求不足问题仍然突出。企业市场预期支撑不足◆◆，市场活力提振难度仍然较大★■★，工业经济增长仍然面临较大下行压力。

　　2024年■■◆，中国HMI整体市场集中度高，TOP10企业占据约70.7%的市场份额，其中西门子全年HMI销售额约13亿元■■，市场占比约14%，迪文科技约10◆■.5亿元（其HMI业务主要集中在医疗和商业等非工业领域），威纶通约10亿元（10.8%）★■，昆仑通态约9亿元（9.7%），其中昆仑通态、迪文科技■★★、威纶通增长较快★★◆■◆■，增速分别为13%、8%、8%。

　　4、2024年7月，北京市政府颁布《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025年）》，计划提出在人工智能+交通领域◆■★◆■◆，基于大模型生成道路◆★★◆、人流、天气等仿真数据，构建交通大模型平台，为人机界面技术在智能交通■★◆、自动驾驶等领域的应用提供政策支持。

　　未来■■■，电力、轨道交通★■◆◆、医疗是值得重点关注的领域★★★◆◆■。电力：工业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）的通知》■■★，提出发挥电力装备行业带动作用，稳定电力装备行业增长，一定程度上拉动HMI需求增长。轨道交通■■★■：在《智能制造2025》、“十四五规划”等政策中明确提出发展轨道交通设备◆■★★■，实现基础部件的升级改造。医疗：未来随着高端医疗器械的国产替代加速、医疗数字化程度不断加深以及医疗设备更新政策的颁布，从而带动需求持续增长。

　　未来，在国家“双碳★★★◆◆”政策、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》★■★★、以及发展绿色制造、新质生产力的倡导下■★■◆★★，中国HMI下游应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造，间接为HMI创造了新的需求增长点，但由于目前中国整体经济下行压力仍然较大，经济发展仍处于恢复期，因此，未来两年中国HMI市场整体将实现小幅上涨，预计2025~2026年，中国HMI整体市场年均增速将保持在3.4%~4.6%，其中按键式HMI市场约下降4.8%~6.8%★■，触摸屏式HMI市场增长率在3.6%~4.8%。

　　在OEM市场中，TOP10厂商占据约68%市场份额，其中西门子市场占比约14.7%★◆★★■，其次是威纶通（12.2%）■◆★■★、昆仑通态（9.4%）★◆★★■、汇川（6★◆■◆.3%）等■★◆，国外HMI厂商中仅西门子和施耐德进入TOP10，合计市场占比约17.4%。

　　1★■★★■、2023年1月，工信部等多部门发布《“机器人+◆★◆◆”应用行动实施方案》，提出在医疗健康、养老服务◆■★◆、教育等多领域推动机器人产品研制与应用■■◆★■★，通过推进5G★◆★◆◆、人工智能等与机器人技术融合，实现自主导航、人机交互等功能。多场景应用落地，加速人机界面技术升级■◆■★■，促使交互技术贴合实际需求，进而拉动人机界面的市场需求

　　2024年，中国HMI整体市场中，国内企业占据主导地位◆◆，其市场份额69.1%（大陆企业约占61■◆◆★★■.7%★★，台湾企业约占7.4%），国外企业占据约占30.9%◆◆★■★◆，（欧美企业约占24.8%，日韩企业约占6★◆★★■.1%）。

　　8、2024年5月★◆■★，国家发展改革委等部门颁布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》，提出推动智能技术在城市治理中的应用，构建智能化城市治理界面，通过人机交互平台实现数据流通、政策传达与反馈等多元功能★◆★◆★，提升城市治理的透明化★■★、高效流通与精准对接。间接推动对人机界面的潜在市场需求★★■◆。

　　2024年◆★◆，国际局势复杂多变，国内经济下行压力持续加大★◆■◆，但经济总体逐步向好。据相关数据显示■◆■：2024年★◆■，中国GDP134.9万亿元★◆★■，同比增长5%◆■■★，增速较2023年放缓了0.2个百分点■■★★◆。2024年工业经济总体呈回升态势，第二产业全年投资总额约17.9万亿元，其中工业投资同比增长12%，工业增加值40.54万亿元，同比增长5■■.7%。规模以上工业企业营业收入137◆■■■.7万亿元，同比增长2■★■★■★.1%。制造业投资增长9.2%，规模以上企业营业收入119★■◆.2万亿元◆◆，同比增长2★★.4%，增加值同比增长5★★◆.8%◆★★◆◆◆。当前中国工业经济运行内外部不确定性■■、不稳定性因素仍然较多，外需常态化下行，经济内生动能放缓，内需支撑力有限等需求不足问题仍然突出。企业市场预期支撑不足■◆■◆■，市场活力提振难度仍然较大，工业经济增长仍然面临较大下行压力。

　　2024年，随着★◆■◆“新质生产力”概念的提出，以及近期《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策的出台，进一步加速推进了各行业相关设备的更新迭代，为推动、激活各相关行业需求的增长，形成良性的经济循环体系，注入了一剂强心剂。

　　5★◆◆★★、2023年12月，国家发改委颁布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励发展科技中的智能产品整体方案◆★★◆、人机工程设计等，促进制造业高端化、智能化发展，从而为进人机界面技术创新与产业应用创造空间★◆◆★◆。

　　2024年，中国HMI整体市场中，国内企业占据六成的市场份额，其市场份额较2023年增加2★◆◆.1%；欧美企业占据约占25%的市场份额◆★◆◆◆，市场份额较2023年下降1.7%；日韩企业约占6.1%★◆■◆■★，市场份额较2023年下降0◆■.5%◆◆★★；中国台湾企业约占7.4%◆★★★◆，市场份额较2023年增加0.1%■★■◆■■。造成国外企业市场份额下滑的主要原因为：1.国产化替代逐渐抢占外资品牌市场份额。2★■★★.部分国内企业例如昆仑通泰以低价策略近几年抢占了较多的市场份额。

　　2、出口情况：2024年中国HMI出口比例较低★◆，出口约占10★★◆◆◆★.7%，出口额约10亿元

　　2024年，中国HMI总销量约1,825万台■◆◆◆★，同比上升3★◆■■.5%◆■◆★。细分品类中，2024年，按键式HMI销量约5万台★■★★■★，同比下降2.8%■★◆，触摸屏式HMI销量约1,820万台◆■，同比增加3★◆■★■.5% 。

　　6、2024年1月，工信部等多部门颁布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》★■◆◆，做强未来高端装备，突破人形机器人等高端装备产品◆★★，为人机界面在未来产业中的发展和创新应用提供了政策引导◆◆★■◆。

　　2024年，国际局势复杂多变，国内经济下行压力持续加大，但经济总体逐步向好■◆。据相关数据显示◆★■：2024年，中国GDP134◆■◆★◆◆.9万亿元■■◆，同比增长5%◆★■★◆■，增速较2023年放缓了0.2个百分点。

　　5、2023年5月★★■，深圳市政府颁布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024 年）》，方案提出推动人工智能技术在多个领域的应用◆■■★◆◆，特别是在智能产品创新布局方面，提出打造智能交互终端◆■■■，如扩展现实（XR）设备和智能驾驶产品★■◆★，这些领域都与人机界面技术密切相关。

　　3、2023年12月★◆■■★■，浙江省政府出台《关于加快人工智能产业发展的指导意见》，意见提出人机界面作为脑机接口系统中实现大脑与外部设备信息交互的关键环节，能直接从大脑提取信号控制外部设备，颠覆传统人机交互需肌肉组织参与的模式★◆■★■，在医疗★◆、康养、教育◆★◆◆、娱乐等领域有着广阔应用前景。

　　2024年，中国HMI出口额约10亿■◆，出口比例较低，占10.7%。从细分品类看，按键式HMI出口额约0.1亿◆★◆，出口比例约0◆■◆◆.1%，触摸屏式HMI出口额约9.9亿，出口比例约10.6%■◆。

　　7■★◆★、2024年3月■◆◆，国务院颁布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》★◆■，提出支持设备更新和技术改造，通过推动工业、交通、医疗等领域的设备更新■■◆◆，促进高端化、智能化、绿色化设备的应用，为人机界面技术的升级和应用提供市场空间。同时期工信部等多部门颁布《推动工业领域设备更新实施方案》，提出通过推广智能制造装备（如工业机器人、智能检测设备）和数字化转型（如5G★★★◆、边缘计算技术应用），间接推动人机界面（HMI）在工业控制、设备互联互通和操作效率优化中的技术升级■◆◆★★◆。

　　1、2023年5月◆◆，上海市政府颁布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》，提出传统制造业数字化改造◆◆★，加快工业互联网应用赋能，建设智能工厂等★★，将为人机界面技术在制造业中的应用创造更多需求，特别是在智能工厂和工业互联网平台建设中，人机界面作为关键交互工具，发挥重要作用。

　　8■◆、2023年9月，福建省政府颁布《福建省促进人工智能产业发展十条措施》■■★★★◆，提出支持新型人机交互技术的研发和应用，推动智能机器人■◆★◆、大数据分析、计算机与三维视觉等关键技术的攻关，加快发展国产化自主可控产品服务。

　　2、2025年1月◆■◆◆，上海市政府颁布《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025—2030年）》■◆★■★★，提出人机界面作为脑机接口系统中实现大脑与外部设备信息交互的关键环节，能直接从大脑提取信号控制外部设备★★■■，颠覆传统人机交互需肌肉组织参与的模式◆■■★◆，在医疗、康养★◆、教育、娱乐等领域有着广阔应用前景★◆。

　　3◆◆■◆、2023年8月，工业和信息化部发布《电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案》，提出重点推动新型显示技术（如Micro-LED、3D显示、激光显示等）在智能终端、商用显示等领域的应用■★，并深化虚拟现实终端与工业、文旅等产业的融合创新，提升人机交互设备的智能化与高端化水平。推动了新型显示技术应用和虚拟现实终端融合创新，扩大工业自动化■■★◆◆■、智能终端等领域对人机界面市场需求。

　　在其他市场（电力、冶金★★■◆■、轨道交通等）中，TOP10厂商占据约76.6%市场份额，其中迪文科技市场占比约20.7%，其业务主要集中在医疗与商业领域◆◆★◆■◆；其次是西门子（12◆■■★■■.8%）、昆仑通态（10.1%）等，国外厂商中西门子、施耐德★◆★■■■、普洛菲斯进入TOP10，合计占比24.2%★■。